2022年中國納米晶行業全景速覽:納米晶性能優勢逐漸突顯，市場滲透率有望逐步提升[圖]

摘要：

一、發展環境：下游產業規模不斷壯大，市場增長空間廣闊

納米晶產品主要應用于無線充電領域，目前我國無線充電技術已經應用在手機、智能手表、智能家居、餐飲、汽車、家電和工業機械等行業中，其中手機是目前無線充電應用規模最大的領域。隨著我國電子信息技術不斷取得創新突破，同時近年來國民經濟水平不斷提升，社會消費持續升級且消費主體年輕一代對電子科技產品消費意愿增強，帶動著電子產品等消費需求迅速增長，使我國無線充電市場規模也隨之增加。根據有關數據顯示，2015-2021年期間全國無線充電市場規模由13.06億元逐年增長至87.68億元，期間增長幅度達到74.62億元。從增速變化情況來看，2015-2018年是無線充電市場規模高速擴張階段，其中在2017年增速達到峰值84.4%。在市場規模擴張到較大體量后，2019年至今，無線充電市場規模呈穩定增長態勢，行業逐漸轉向高質量發展階段。

二、發展現狀：供應能力不斷增強，市場規模穩步擴張

納米晶產品主要應用于無線充電領域，目前我國無線充電技術已經應用在手機、智能手表、智能家居、餐飲、汽車、家電和工業機械等行業中，其中手機是目前無線充電應用規模最大的領域。隨著我國電子信息技術不斷取得創新突破，同時近年來國民經濟水平不斷提升，社會消費持續升級且消費主體年輕一代對電子科技產品消費意愿增強，帶動著電子產品等消費需求迅速增長，使我國無線充電市場規模也隨之增加。根據有關數據顯示，2015-2021年期間全國無線充電市場規模由13.06億元逐年增長至87.68億元，期間增長幅度達到74.62億元。從增速變化情況來看，2015-2018年是無線充電市場規模高速擴張階段，其中在2017年增速達到峰值84.4%。在市場規模擴張到較大體量后，2019年至今，無線充電市場規模呈穩定增長態勢，行業逐漸轉向高質量發展階段。

三、市場格局：企業集中度較高，本土企業發展迅速

從市場格局來看，日本的日立金屬公司在全球納米金材料行業處于領先地位，龍頭優勢明顯。2019年全球納米晶材料行業市場分布格局中，行業重點企業日立金屬、安泰科技、德國VAC、青島云路、朗峰新材料公司所占市場份額分別為49.71%、9.01%、6.33%、5.1%、3.2%，5家企業市占率合計73.35%，可以看出納米金材料行業集中度較高，所形成市場格局較為穩定。由于納米晶材料存在較高的技術門檻、生產規模、客戶資源等行業壁壘，不利于缺乏技術經驗積累、無法滿足規?；a及穩定供應、客戶資源短缺的中小型企業和新進入企業的發展，隨著行業不斷轉型升級帶來進入門檻不斷提高，未來中小型企業將逐漸淘汰，頭部企業獲得更多市場空間從而進一步搶占市場份額，行業集中度將逐步提升。同時，隨著我國納米晶制造企業逐漸崛起，逐步實現部分領域納米晶材料使用的國產替代，未來外資企業在華市占率將逐漸縮小。

四、發展趨勢：納米晶性能優勢逐漸突顯，市場滲透率有望逐步提升

我國作為全球最大鐵氧體軟磁生產國，2020年全國鐵氧體產量達到21萬噸，而納米晶材料產量僅有1.02萬噸，納米晶產量占鐵氧體產量比重4.86%，意味著我國納米晶產品具有廣闊的替代空間。目前傳統鐵氧體軟磁在電子元器件領域仍占據較大比例，隨著軟磁材料下游領域電感、電子變壓器、互感器、傳感器、無線充電模塊等產業不斷升級，對軟磁材料技術要求不斷提升，更具綜合磁性新能優勢的納米晶材料將在部分領域實現對傳統鐵氧體軟磁材料形成替代。同時，伴隨國家碳達峰、碳中和等節能降碳政策的持續推進與落實，軟磁材料應用領域中消費電子、光伏新能源發電、新能源汽車、家電等行業呈小型輕量、節能環保等趨勢發展，這將進一步推動下游產業對納米晶材料的市場需求增長。隨著納米晶材料不斷拓寬市場應用領域、逐步替代鐵氧體等傳統磁性材料，未來我國納米晶材料市場滲透率有望進一步提升。

關鍵詞：納米晶發展環境、納米晶發展現狀、納米晶市場格局、納米晶發展趨勢

一、發展環境：下游產業規模不斷壯大，市場增長空間廣闊

納米晶主要指鐵基納米晶合金，是由鐵、硅、硼和少量的銅、鈮等元素經急速冷卻工藝形成非晶態合金后，再經過高度控制的退火環節，形成具有納米級微晶體和非晶混合組織結構的材料。納米晶材料得益于其高飽和磁密、高磁導率、高居里溫度的優點，在追求小型化、輕量化、復雜溫度的場景下，相比較于鐵氧體軟磁材料有著顯著優勢，主要用于生產電感元件、電子變壓器、互感器、傳感器等產品，可以應用于新能源汽車、消費電子、新能源發電、家電以及粒子加速器等領域，特別是近年來納米晶合金材料在新興產業領域無線充電模塊和新能源汽車電機等應用的逐步推廣。

納米晶產品的上游為鐵、硅、硼、鈮、銅等金屬原材料，經過一系列中間工序后，納米晶材料制成納米晶帶材，納米晶帶材通過剪切、卷繞、熱處理等技術后可以進一步制成磁芯，成為家電、消費電子、新能源發電、新能源汽車、粒子加速器等下游領域所需電子元器件的關鍵組成部分。

納米晶產品主要應用于無線充電領域，目前我國無線充電技術已經應用在手機、智能手表、智能家居、餐飲、汽車、家電和工業機械等行業中，其中手機是目前無線充電應用規模最大的領域。隨著我國電子信息技術不斷取得創新突破，同時近年來國民經濟水平不斷提升，社會消費持續升級且消費主體年輕一代對電子科技產品消費意愿增強，帶動著電子產品等消費需求迅速增長，使我國無線充電市場規模也隨之增加。根據有關數據顯示，2015-2021年期間全國無線充電市場規模由13.06億元逐年增長至87.68億元，期間增長幅度達到74.62億元。從增速變化情況來看，2015-2018年是無線充電市場規模高速擴張階段，其中在2017年增速達到峰值84.4%。在市場規模擴張到較大體量后，2019年至今，無線充電市場規模呈穩定增長態勢，行業逐漸轉向高質量發展階段。

經過近年來國家對新能源汽車產業的政策支持和規劃指導，我國新能源汽車供應鏈逐漸完善，產業規?；行Ы档统杀?，新能源汽車銷售已基本步入市場化軌道，產業發展形成良性循環。根據統計數據顯示，2017-2022年全國新能源汽車產銷量保持同步增長趨勢。其中，2022年全國新能源汽車產量為705.8萬輛，同比增長99.1%，相較2017年我國新能源汽車年產量增加了626.4萬輛。2022年中國新能源汽車銷量為688.7萬輛，同比增長95.6%，相較2017年增加了611萬輛。截至2022年底，全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車保有量的4.1%。同時，在充電樁領域，受益于新能源汽車的發展和普及，我國配套充電樁也呈現出迅速增長態勢。2022年全國充電樁增量達到259萬臺，增速高達175.5%，比2020年的充電樁全年增量超出213萬臺。隨著我國政策對新能源汽車及充電樁的產業支持力度不斷加大，新能源汽車滲透率進一步提升，預計2025年我國充電樁年度增量可達772萬臺。當前我國新能源汽車的“三電系統”需大量使用磁性材料及器件，如電機、電控、充電機等環節，磁性材料的性能將直接影響新能源汽車“三電系統”功能效率。而納米晶材料由于具有優異的綜合磁性性能，將成為新能源汽車領域的最佳軟磁材料。未來隨著新能源汽車及充電樁產業規模不斷壯大，對我國納米晶材料的市場需求也將隨之增加。

相關報告：智研咨詢發布的《2023-2029年中國納米晶行業市場全景調查及競爭戰略分析報告》

二、發展現狀：供應能力不斷增強，市場規模穩步擴張

當前納米晶材料主要應用于家電、消費電子等傳統領域，以及5G基站、智能電網、新能源汽車、光伏發電、無線充電、半導體技術等新興領域，具有降低磁損耗、提升磁芯效率、小型輕量化、低耗能等特點。在全球低碳節能趨勢盛行以及電力電子、新能源、信息通訊等戰略新興產業升級對磁性材料及器件性能要求提升的背景下，全球納米晶軟磁材料市場規模呈現持續增長的態勢。根據統計數據顯示，近年來全球納米晶材料產量和市場規模不斷增長。2019年全球納米晶材料產量達到3.02萬噸，增速7.9%，較2015年全球納米晶材料年產量增長0.87萬噸。同時，全球納米晶材料市場規模由2015年的1.65萬美元增長至2019年的2.42億美元，期間納米晶材料市場規模增長了0.77億美元。

隨著國家對新能源行業的重視度不斷提高，陸續出臺多部政策支持新能源及其相關產業的發展，帶動納米晶材料在新能源領域應用需求不斷上升，國內納米晶材料行業迎來高速發展。根據統計數據顯示，近年來我國納米晶材料產量呈逐年增長走勢，同時全國納米晶材料產量占據全球比重連年上揚。2019年全國納米晶材料產量為1.03萬噸，比2015年國內納米晶材料年產量增加0.36萬噸。2015-2019年，我國納米晶材料產量占據全球比重由30.92%持續上漲至34.11%，期間上漲幅度達到3.2個百分點。2015-2021年期間，我國納米晶材料市場規模穩步擴張，2021年全國納米晶材料市場規模達到9536萬美元，同比增長13.6%，比2015年全國納米晶材料市場規模增長了約1倍。

三、市場格局：企業集中度較高，本土企業發展迅速

1988 年，日立金屬率先完成納米晶合金材料的研發，截至目前全球納米晶合金產業化的歷程僅 30 余年。從市場格局來看，日本的日立金屬公司在全球納米金材料行業處于領先地位，龍頭優勢明顯。2019年全球納米晶材料行業市場分布格局中，行業重點企業日立金屬、安泰科技、德國VAC、青島云路、朗峰新材料公司所占市場份額分別為49.71%、9.01%、6.33%、5.1%、3.2%，5家企業市占率合計73.35%，可以看出納米金材料行業集中度較高，所形成市場格局較為穩定。由于納米晶材料存在較高的技術門檻、生產規模、客戶資源等行業壁壘，不利于缺乏技術經驗積累、無法滿足規?；a及穩定供應、客戶資源短缺的中小型企業和新進入企業的發展，隨著行業不斷轉型升級帶來進入門檻不斷提高，未來中小型企業將逐漸淘汰，頭部企業獲得更多市場空間從而進一步搶占市場份額，行業集中度將逐步提升。同時，隨著我國納米晶制造企業逐漸崛起，逐步實現部分領域納米晶材料使用的國產替代，未來外資企業在華市占率將逐漸縮小。

從行業重點企業經營情況來看，云路股份公司主要從事先進磁性金屬材料的設計、研發、生產和銷售，已形成非晶合金、納米晶合金、磁性粉末三大材料及其制品系列，包括非晶合金薄帶及鐵心、納米晶超薄帶、霧化和破碎粉末及磁粉芯等產品，公司深耕磁性金屬材料行業多年，已成為國內磁性材料行業少數同時具備材料成分設計與評價能力、極端工藝裝備實現能力、產品應用拓展能力的新材料企業之一。2018-2021年云路股份公司的納米晶產品業務收入實現連續增長，尤其在2021年，公司的納米晶產品營業收入大幅增長至2.12億元，同比增長161.7%，比2018年納納米晶產品的年收入增加了1.88億元。同時，公司的納米晶產品效益良好，2021年納米晶產品毛利率為32.96%，相較上年增長5.5個百分點。

近年來云路股份的研發力度不斷加大，通過持續研發積累和技術創新，公司自主研發并掌握了以“小流量熔體精密連鑄技術”、“極端冷凝控制技術”等為核心的極端制造技術體系。2018-2021年公司的研發投入金額由2673.74萬元連年增長至5,295.71萬元，其中2021年研發投入占營業收入比例達到5.7%，比2018年提升2個百分點。2022年上半年，云路股份研發投入金額3268.54萬元，同比增長50%。

云路股份公司的納米晶產品于2019年才正式投產，隨著云路股份的納米晶產品生產工藝水平不斷進步，生產供應能力穩步提升，業務規模持續擴大，近年來公司的納米晶產品產銷量呈迅猛增長之勢。2021年公司生產納米晶產品5035.64萬噸，比2019年產量多出4548.64萬噸；納米晶產品銷量達到4567.03萬噸，同比增長152.32%。2021年公司的納米晶產品產銷率也上升至90.7%，比2019年產銷率提升了7.5個百分點。

四、發展趨勢：納米晶性能優勢逐漸突顯，市場滲透率有望逐步提升

1、綜合磁性性能優勢逐漸突顯，市場滲透率有望逐步提升

納米晶材料屬于新型磁性材料，是將含鐵、硅、硼、鈮、銅等元素的合金熔液，通過急速、高精度冷卻技術，在非晶基礎上形成彌散、均勻納米島嶼結構的材料，具有較高的飽和磁密、高初始磁導率和較低的高頻損耗等特性。因此，與傳統鐵氧體材料及非晶軟磁材料相比，納米晶材料能夠縮小磁性器件體積、降低磁性器件損耗并減輕其重量，綜合磁性新能更加優異。我國作為全球最大鐵氧體軟磁生產國，2020年全國鐵氧體產量達到21萬噸，而納米晶材料產量僅有1.02萬噸，納米晶產量占鐵氧體產量比重4.86%，意味著我國納米晶產品具有廣闊的替代空間。目前傳統鐵氧體軟磁在電子元器件領域仍占據較大比例，隨著軟磁材料下游領域電感、電子變壓器、互感器、傳感器、無線充電模塊等產業不斷升級，對軟磁材料技術要求不斷提升，更具綜合磁性新能優勢的納米晶材料將在部分領域實現對傳統鐵氧體軟磁材料形成替代。同時，伴隨國家碳達峰、碳中和等節能降碳政策的持續推進與落實，軟磁材料應用領域中消費電子、光伏新能源發電、新能源汽車、家電等行業呈小型輕量、節能環保等趨勢發展，這將進一步推動下游產業對納米晶材料的市場需求增長。隨著納米晶材料不斷拓寬市場應用領域、逐步替代鐵氧體等傳統磁性材料，未來我國納米晶材料市場滲透率有望進一步提升。

2、“新基建”進程不斷推進，持續帶來應用新需求

為更好地推進以人為核心的城鎮化，暢通國內大循環、促進國內國際雙循環，擴大內需，推動高質量發展，近年來我國持續推進“新基建”進程，構建系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。2022年7月，國家發改委、住建部頒發《“十四五”全國城市基礎設施建設規劃》，提出到 2025 年，城市建設方式和生產生活方式綠色轉型成效顯著，基礎設施體系化水平、運行效率和防風險能力顯著提升，基礎設施運行更加高效，大中城市基礎設施質量明顯提升，中小城市基礎設施短板加快補齊。到 2035 年，全面建成系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化城市基礎設施體系，建設方式基本實現綠色轉型，設施整體質量、運行效率和服務管理水平達到國際先進水平?！靶禄ā敝饕婕?5G 基站及其應用、光伏電網及特高壓、工業互聯網、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源車及充電樁、人工智能、云計算大數據中心等 7 大領域，對上述領域提出了節能、高效、輕量化等新要求。而納米晶材料由于具備高飽和磁性、高導磁率、低損耗、體型小、質量輕等優異特性，適用于“新基建”中新能源汽車、光伏發電、5G基站、無線充電、電子變壓器等關鍵設備及元器件的制造。隨著“新基建”進程不斷推進，將持續帶來納米晶材料的應用新需求，推動我國納米晶市場規模穩步擴張。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.super-e.cn）發布的《2023-2029年中國納米晶行業市場全景調查及競爭戰略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。